Hotové CRM, integrace, doplňkový modul, nebo vlastní systém?
Hotové CRM, integrace, doplňkový modul, nebo vlastní systém?
Porovnejte čtyři možné cesty
Ne každá firma potřebuje CRM vyvíjené od začátku. Pro běžný obchodní proces může stačit hotový produkt. Pokud současné nástroje fungují, ale lidé mezi nimi ručně přepisují data, může být lepším začátkem integrace. Když chybí jediný důležitý krok, stojí za to nejprve zvážit menší doplňkový modul.
Plánovač tyto možnosti uspořádá podle vašich odpovědí. Nevybírá konkrétní produkt, nevytváří cenovou nabídku a nenahrazuje analýzu procesu, dat ani dostupných integrací.
U každé otázky zvolte odpověď, která je nejblíže současné situaci. Pokud něco nevíte, označte to otevřeně. Nejasnosti se objeví ve výsledku a ukážou, co je třeba před rozhodnutím ověřit.
Nevkládejte jména zákazníků, kontaktní údaje, hesla ani firemní dokumenty.
Jak firma pracuje dnes?
Nakolik je proces typický?
Data a systémy
První etapa
Váš výsledek
Chcete-li výsledek probrat, pošlete nám popis jednoho procesu: co ho spouští, kdo provádí jednotlivé kroky, kde jsou data a podle čeho poznáte správné dokončení. Ověříme, které informace stačí pro úvodní rozhovor a které vyžadují samostatnou analýzu.
Popište projekt
Odpovězte na 12 otázek o současném procesu, systémech, datech a první etapě. Získáte směr k prověření, jednodušší alternativu a seznam informací, které je dobré připravit před rozhovorem o realizaci.